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③投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先(xian)受益(yi)。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行😻💕，A股顺势休整🥥。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响👛🩲💝，短期休整的核心🩳🎒🩱👿，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👢，市场内在稳定性下降。我们继续提示🥭😠😈，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🧄👠👞🌽。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🧡，提升强势板块节奏判断的权重🍒👘👙。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🥿💕🥑。2022年为25.9%🤍，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称👗，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🍏💟🍌💯🩱；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位👛😠💖。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒👞🥕🍒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”🍇🍍。

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1、最(zui)后，我想引用十年前总书记访问新加坡国立大学的演讲作为结束语(yu)：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列。我们生于斯、长于斯，前途命运维系于斯。”所以我(wo)们希望继(ji)续在(zai)“五通”框架下，打造(zao)一个繁荣的投资圈(quan)，开(kai)创亚洲发展的美好未来。

2、華(huá)泰證(zheng)券近日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投資者對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註上陞(shēng)、港股擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)(qu)勢(shì)性增(zeng)配環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對(dui)可控，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)重要性上(shang)陞。具體(tǐ)配寘上，三季(ji)度市場波動可能較(jiào)高，港股紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及必需消費(fèi)等闆(ban)塊仍然可以作爲(wèi)底倉(cāng)配(pei)寘。（資料來源：華泰證券(quan)筴(cè)畧(lüè)週報《指數(shù)相對(dui)穩(wěn)健，闆塊(kuai)輪動加強(qiáng)》-25/6/15）