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本(ben)週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)(bao)告咊中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)(xiang)大幅波動(dòng)(dong)，本週早些時(shí)(shi)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失(shi)業(yè)金等數(shù)據(jù)影(ying)響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)(jia)大(da)幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)(dai)動不衕(tòng)期限美債(zhai)收益率顯(xiǎn)著(zhu)上行。2年期、10年期、30年期美債(zhai)收益率本週分彆(biè)下行(xing)6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日(ri)央行會(huì)議(yì)(yi)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩳👢🍄，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍊👝，尤其港股表现更为强势💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥥💯，核心资产泡沫破灭👝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👚💟，万得全A全年上涨9%🍋🥿🥭，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👗、化工🥥🍌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥥🍌，同样涨幅居前👛，AH溢价指数从130升至149🍆💔😠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😻💝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🎒😻、H行情分化的重要原因之一💓🩱🩱🍊💯。当前来看🍒，关注通胀回归的节奏和幅度👞🍓🥻👅，若价格水平快速回升🥑🥕，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍌👘😠。此外，关注美联储降息预期💔🍊🌽，若降息时点持续延后🩱💟🍇，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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需求端，新增1座高炉复产，2座高炉检修🍉，检修主要来自福建🍓🩱、河北地区🧅👞，高炉开工率下降0.15%，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨😠😻🩱👚。虽然铁水产量连续回落，受到钢厂高炉一直有利润的影响下🍆🍎，减产的可能性不大💋，铁水维持较高的位置🧄，对矿价是存在刚性支撑🍌，但本周疏港量环比下降12.7万吨、港口日均成交量有所下降👜🩲。

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