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具体来看😠😡😻👛，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥥🩰🥕，5月乳制品产量同比增幅扩大🍇，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🎒；家电受益于“以旧换新”加力扩围🌽😡，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥻💖，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👡🍍🍒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥒、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💔🍊、定制衣柜等需求明显修复😠😠💖，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👙🥭。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😈👙🎒，预计中报饰品😈🥝、美容护理部分领域增速有望改善 💕💓🥑。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

2、另外，印尼(ni)的电动摩托车渗(shen)透率不高，2024 年只有 3%。强势(shi)燃(ran)油摩(mo)托车品牌占据市场绝大多数(shu)份额，也导致当地(di)的充电桩等基础(chu)建设尚不成熟 ． 新兴(xing)品牌如 OMOWAY 短(duan)期很难改变现有条件。