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背后(hou)原(yuan)因来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩(ji)关注(zhu)度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘(pan)成长风(feng)格跑赢万得全A的概(gai)率最(zui)高(gao)为70%。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥿🤬🎒🍓，但随着地缘风险降温和油价回落🍊，市场已开启降息交易😈🥑；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💔。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍒，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍎🍊🍑，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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行业层面🥻，展望7月份🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬，工业企业盈利数据🥥🥒👿👚😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋🥿🍊、光学光电子🍉🥥、消费电子、运营商👿🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓👡🍇💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘👠🍇🍓，如汽车、光伏🍓💯、自动化设备等；3）消费服务领域😡🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝🍈🌽、五一端午等多重假日**🤍😈💋👅，有望延续两位数增长👗😡🍋，其中饮料乳品、农副产品🧄👡🍍🍇、家电、家具、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🥻🍋💘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善👙🧡💞。

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1、3、出口及国际市场：下半(ban)年市场关注点从国内需(xu)求转向出口及(ji)国(guo)际市(shi)场，且面临的不(bu)确定性更高。全球局势不(bu)确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产(chan)及运(yun)输(shu)。另外，在国内外(wai)价(jia)差长期维持高位的情况(kuang)下，我国出口政策是否(fou)会有进一步松动、对印度供货是(shi)否(fou)恢复等，都将影响我国尿素出口格(ge)局及市场情绪。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工🍓🥒、有色金属（工业金属🥬🥾🍆、贵金属、小金属）🥬、计算机等。