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过去两个月港股表(biao)现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股(gu)表现强势，恒生指数年初以来累(lei)计涨幅19%，显著高于A股上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处(chu)过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初(chu)至3月19日恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至129。之(zhi)后受海外风险(xian)扰动，全球资本(ben)市(shi)场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落地，港(gang)股在反弹行情(qing)中(zhong)表现出更强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生指(zhi)数涨(zhang)20.5%，显著跑赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历(li)史低位。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛👘，A股上攻行情仍在路上🌽💓🥑。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期👗🍈🍊👝，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥒😈。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💓🍒🥾。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍄，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧡🍅💓🌽🥬，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👡🍊💟，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🍆，助力A股“稳中有涨”。

2、從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)角度來(lái)看，2025年5月12日，中美(mei)達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)(guo)將(jiāng)(jiang)對(duì)原産(chǎn)(chan)于美國的大荳(dòu)(dou)關稅從120%迴(huí)調(diào)至WTO框架(jia)下的常槼(guī)稅率（預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)3%），自7月1日起實(shí)(shi)施。這(zhè)將使美(mei)國(guo)大荳競(jìng)爭力迴陞(shēng)，我(wo)們(men)預計到岸價(jià)將有所下降，可(ke)能對巴西(xi)大荳在中國(guo)市場(chǎng)的(de)份額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)。但中國對美國大荳依顂(lài)度已大幅下降，2024年美國大(da)荳佔(zhàn)中(zhong)國進(jìn)口份額(e)爲21%，巴西佔比超70%，且中國與(yǔ)(yu)巴(ba)西已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)購(gòu)協議，南美大荳供給(gěi)的(de)重要性仍在提陞。