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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👛👄🥝，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👙；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💕💗🍑，AI赋能云服务收入及利润表现🧅👠😠🍋，AI应用商业价值有望释放😠🥿💖。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥥，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🥒🍍，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💔👙，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🥕，对需求影响亦有限💌。

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花旗发布研报称，周大福今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌18%，净利润降9%，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善👛💖🥬，2026财年全年将有中单位数的增长，与该行估算相若。不论金价前景🧅，该行对周大福珠宝维持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏，并支持其盈利🥭👡。该行认为该股估值仍具吸引力🩰，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%🥝👚🥿，目标价由10.2港元上调至14港元，评级为“买入”💗😈。

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6月3日💔🍓，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据👚，吸引130多家机构线上线下参会🧡；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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