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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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