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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升(sheng)，在此(ci)情况下，市场会(hui)更加聚焦(jiao)业(ye)绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集(ji)成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、由于每年例如业绩预告🩲💛💓、两会、政治局会议🧡👠、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🤬💝🍊。每年7月🍇，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🧅🍊、美容护理🍌、社会服务👗、有色👞🍊、钢铁等。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间😈🍑👄、基本面突出🥥😠、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链😠，消费领域的潮玩🌽、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👢👞🍈🍄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😈🍈；二是低利率环境下，保险🥕👛、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👅。