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2、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归(gui)产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算(suan)力租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应用环节(jie)需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变(bian)化的背景下(xia)，港股(gu)是全球的风险(xian)资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心(xin)等待。