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美股迴(huí)(hui)顧(gù)。美(mei)股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)(dong)地(di)緣(yuán)(yuan)囙素逐漸(jiàn)(jian)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市(shi)場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上(shang)漲(zhǎng)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴(hui)全毬(qiú)市值第一(yi)，納(nà)斯達尅(kè)(ke)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創(chuang)下新高。

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消(xiao)息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机(ji)、战机等领(ling)域的技(ji)术优(you)势凸显，成为军贸主(zhu)要增量，航空(kong)航天板块是核心受益方向。当前(qian)军工板块业绩底部(bu)特征相对(dui)显著，因年初以来各领域(yu)需求已逐步改(gai)善，预计随着订单落地和(he)交付，业绩有望逐季恢复。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👜🍄、恐对市场形成冲击🍎，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥦，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍇、工程机械😈🍇、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥑🎒。同时进一步强化对银行💋💌、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险😻💘💌💋🥒。

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“市场开始关(guan)注一些更积极的增(zeng)长因素，” 太(tai)阳信托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提(ti)到了特朗普(pu)总统的税收法案最终(zhong)通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以(yi)我认为这(zhe)一切都意味着市场(chang)会继续(xu)走高，” 他补充道(dao)。“但在(zai)此过程中(zhong)肯定会有一(yi)些考验。”

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1、复盘来(lai)看，本周创业板人工智能日(ri)日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业(ye)板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出(chu)，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显(xian)著增长，2028年市场规模将超(chao)过10亿美元，并(bing)在2030年突破50亿美元。

2、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长🥔，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🥬👞😻，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🥭🩰，但国内逐步进入消费旺季👘🍇，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。