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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥬🥥，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🤬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍈🥥🧡🥝、医药6%），制造业（汽车5%💖、电子5%💓🍆、电力设备4%）等🍏，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👝🩳🥦，进而影响盈利表现👙。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽🤍、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😠🍊，由于A股行业结构更偏传统经济💕🩰，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👚🍌👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍊，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、他錶(biǎo)示，歐(ōu)洲通脹(zhàng)率將(jiāng)在2026年第一季度降(jiang)至1.4%后反(fan)彈(dàn)至2%的目標(biāo)水平，這(zhè)(zhe)一預(yù)測(cè)的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)在于歐洲的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)依然緊(jǐn)張(zhāng)，工資將繼(jì)續(xù)健康增長(zhǎng)，增長(zhang)率保持在3%左右。

2、地缘方面🍌，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击🤍，尚无组织宣布对此负责🎒🍆💛💌。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动🍌，美国仍有可能介入伊以之间的战斗😠。