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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下(xia)半年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注(zhu)。

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2025年(nian)4月，新修订(ding)的《农村基层干部廉洁履(lv)行职责规定》全文(wen)公布。规定提出一系列务实举措，助力广(guang)大(da)农(nong)村基层(ceng)干部在廉洁履(lv)职的同时放(fang)开手脚、轻装上阵。

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2、行业配置(zhi)层面，今(jin)年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维，等待(dai)胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。