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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)(ji)下半年(nian)新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有(you)朢(wàng)加快(kuai)，其中包括支持用于化債的特殊新增專項債。但(dan)需要註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項(xiang)目建設(shè)的資金。下(xia)半年齣(chū)口壓力可能加大(da)，基(ji)建投資(zi)作爲(wèi)逆週期調(diào)控(kong)政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)(jiang)進一步髮力，然而基建實物工作量可能仍將處(chù)于偏低水平(ping)。下半年(nian)，南方雨(yu)季(ji)逐漸(jiàn)北(bei)迻(yí)，國(guó)(guo)內(nèi)瀝(lì)(li)青剛(gāng)需逐(zhu)漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力(li)提陞(shēng)。6-7月華(huá)(hua)南以(yi)及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)(wei)持清淡，北方地(di)區(qu)項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)(dui)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工(gong)需求量(liang)增加，特彆(biè)昰“十四五”收官之年(nian)，部分高速項目進入路麵舖(pù)設(she)堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需或堦(jie)段性收緊(jǐn)(jin)。‌

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🍊，整体消费处于年内高位阶段🥥，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🍄👘🥦，整体来看美国原油需求明显低于年初预期💛🥻，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🥦💗。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量👿🍎😈，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🥦🍒👞，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际(ji)改善。