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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩱👗👞🍆👿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💋💕。近两年来港股业绩增速显著强于A股👜👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👄，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👢，核心在于A股的行业特征🧅💔，从剔除金融的净利润占比来看💛👛👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡🥿、煤炭6%），消费（食饮8%👄、医药6%）🌽🥭，制造业（汽车5%、电子5%🍍、电力设备4%）等🎒👿🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💋🍓💘。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👙🍒💕、通信12%），且更偏向于互联网🥒🧅、信息服务等细分领域🩳🍇🩲，包括腾讯🍒😈、网易🩳、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💖👠，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧅🥥🩳，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👄😻，全部港股从-3%升至12%🍆，二者增速差从8pct降至-6pct🥦。

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何杰表示，这背后，离不(bu)开一个完整(zheng)的科技创新产业生态链，“在热(re)带雨林中自然(ran)会诞生(sheng)伟大企业”，但也(ye)离不开精准高效的金融服(fu)务(wu)支撑，深圳作为国内三大(da)金融中心城(cheng)市(shi)之一，创(chuang)新资本非常活(huo)跃，“资本为科技创新插(cha)上了腾飞的(de)翅膀”。

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