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A股市场(chang)面(mian)临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳(wen)住楼市、股市与供给端(duan)整治“内卷式(shi)”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创(chuang)新周(zhou)期、新能源破局等(deng)变化值得重视。投资者可考虑采(cai)取“深(shen)挖Alpha、等待(dai)Beta”的投资策(ce)略应对。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库(ku)存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时(shi)承(cheng)压(ya)，建(jian)议关注护城河宽阔，品牌、渠道力(li)领先，韧(ren)性强的高端(duan)酒(jiu)企，以及竞争格局较好、势能(neng)向上的(de)区域领(ling)先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进(jin)入旺季(ji)；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶(nai)价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者(zhe)结构中(zhong)散户占比66.7%，机构(gou)投资(zi)者占比1/3左(zuo)右，其中外资(zi)占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交(jiao)所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市(shi)商(shang)）达57%，其中(zhong)海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受海外(wai)影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际(ji)资本寻求中国(guo)资产配置，港(gang)股相比A股制度更为开(kai)放和便捷(jie)，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资加(jia)速流(liu)入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加(jia)速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放(fang)的(de)金融(rong)体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里(li)以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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1、目(mu)前已經(jīng)到了攷(kǎo)覈(hé)(he)筦(guǎn)理層(céng)、昰(shì)否繼(jì)續(xù)由李源(yuan)祥擔(dān)任下一任CEO的關(guān)(guan)鍵(jiàn)時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)。李源祥2019年年底從(cóng)中國(guó)平安（601318.SH）加(jia)盟友邦保險(xiǎn)，任期從2020年3月1日開(kāi)始，三年一箇(gè)任職週期，如(ru)今已經到了第二任的后期。接(jie)下來(lái)，友邦(bang)保險昰延(yan)長(zhǎng)李源(yuan)祥的郃(hé)約(yuē)(yue)、讓(ràng)其再主導(dǎo)經營(yíng)三年，還(hái)昰選(xuǎn)擇(zé)其他候(hou)選人，都較(jiào)爲(wèi)緊(jǐn)廹(pǎi)。

2、有头部创新药企董事长(zhang)无奈地(di)说，他们每年数十(shi)亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的(de)，只能靠融资。但此前(qian)市场情绪总体偏悲观(guan)，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把(ba)产品成功推向(xiang)上市(shi)。这些因素(su)都导致医药与创新药指(zhi)数波(bo)动。