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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥭💘，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径😈🧅💓💔🍉，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🤬🍑，而非一蹴而就解决所有分歧🤬🎒🍊。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🍄👠🌽。

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下跌中的回落：美元走强👞💘，外资流出🍌，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍋💗。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍋🍇，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👅，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🌽，全年4次加息🍋🍅，美元指数从低位101升至107😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💌，外资加速流出🍅🩳，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥾，23年恒生指数下跌-13.8%💓🍌，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩳。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍊，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💓🥕🥕🍈👡，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😡🌽🥿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥔🍇🍏🍒🥥，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即将到来的周末🍒🥬🧅🥻，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属🥕🥒💝、军工、AI应用（软件🍍💋💟、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控🍍、并购重组等。