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韩国股市周一上涨，追(zhui)随华尔街涨势(shi)，且有望录得2020年末以来单月(yue)最大涨(zhang)幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩(han)国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点(dian)。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月(yue)涨幅。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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（4）就供需平衡咊(hé)庫(kù)(ku)存(cun)來(lái)看，全年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)賸(shèng) 16% 水(shui)平，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)社會(huì)(hui)庫存大(da)幅纍(léi)庫，3-6月過賸加劇(jù)。三季度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過賸，7-8月過賸幅(fu)度大，社會庫存咊倉(cāng)單(dān)(dan)庫存(cun)將(jiāng)進(jìn)一步纍庫，但(dan) 9 月或存在堦(jiē)(jie)段性緊(jǐn)平衡，旺季過(guo)后(hou)價(jià)格將進(jin)一步(bu)迴(huí)落。

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1、但另一方面，小盘股当前“高(gao)拥挤(ji)、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场(chang)风险(xian)偏好的不确定因素也将有所增多。

2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之(zhi)下(xia)，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复(fu)和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方向