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脑机接口🧡👛，是一项通过采集和分析大脑的电信号🤍🍉，实现大脑与外部设备信息交换的技术👄🍄🩱。该技术在医疗🍄、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态🩱🍑👛🍇。

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1、结(jie)合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零(ling)售(shou)同比持续(xu)较高速增长(zhang)，预(yu)计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或(huo)边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈(ying)利或超预期。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💛🥑🥦🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍈🩳，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍓，资源品、必需消费🌽🩳👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈💋🥭🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩰🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍍🩱👢💌👛、光学光电子👄、消费电子、运营商👢🍌💖💗👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑🍋；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖🥑😈，中报盈利或有改善😠🥻🎒，如汽车、光伏🥾🩳💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉💕👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒👄，其中饮料乳品、农副产品、家电👄👅、家具🤍💕💖🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；此外贵金属、燃气👛、电力🥬🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🧅👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🍈👘💕。