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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前(qian)震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前(qian)可能还需要(yao)震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈(ying)利阶段性低点，二季度(du)开始盈(ying)利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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今(jin)年4月(yue)，国家卫生健康委等(deng)三部门印发《医院免陪照护服务试点工(gong)作方案》。方案提出，在(zai)各地人(ren)口老(lao)龄化程(cheng)度较深的城市等(deng)，优先确定在(zai)老年住院(yuan)患者占比较高、免陪照护服(fu)务需求较大、工作(zuo)基(ji)础较(jiao)好的三级医院，开展免陪照护服务试点(dian)工作。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股(gu)在7月政治(zhi)局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在(zai)会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)较高(gao)。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望继续活(huo)跃。

2、相比(bi)2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上來(lái)看可(ke)能還(hái)不(bu)支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)意外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行(xing)衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)(xu)的一箇(gè)催化。