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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的(de)投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的(de)零(ling)部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股(gu)是全球(qiu)的(de)风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要耐心等待。

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作为对以军袭击的回应💔，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击💕。14日夜间💖🥑🍑，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘💋🧡💯，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只🍄🧡🍒🧄，偏股FOF有3只🌽👞🥔🍑，剩余1只为平衡混合FOF🥾🥻👡👗🥦。这12只FOF中🥑💝，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考🍓👝🩰。

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2、Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”😻🥔🥑。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息👅🌽🥔，除非你看到劳动力市场明显恶化，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”