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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情(qing)，但(dan)如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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