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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在(zai)上(shang)涨(zhang)中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性(xing)和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽(kuan)松区(qu)间(jian)，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化(hua)下A股持(chi)续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用(yong)，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶(jie)段；内部(bu)来(lai)看，18/11民企(qi)座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了(le)宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布(bu)的1月社融(rong)新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节(jie)奏上呈现“小(xiao)步快跑(pao)”模式，后(hou)续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度(du)。

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