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盈利方面👘🍄🥑🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩳😈、中游设备保持正增😡🍈👡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💯🥝。结合工业企业盈利😠👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓👙🤍🩰，半导体🩱🍏🥬、光学光电子、消费电子、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾👞，算力租赁订单持续落地🍎🍈🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善💯🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬，如汽车🍊🧡🥾、光伏、自动化设备等🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕🍑💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑🍋、家电、家具💗💋、饰品👝🤍🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍑；此外贵金属、燃气、电力🍒、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽👄👡，中报业绩有望边际改善。

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1、根据行业中观景气🩲💘、宏观周期💋、筹码💌、估值🩳、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💕👿，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍌👢🩲、光伏设备🧄、电池🍄👗、家用电器🩰💓、医疗服务、消费电子💞😠、半导体、计算机设备🤬💗👝👛、保险、电力🍎🥥🥝、燃气等行业💛。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💋，在整体重估过程中🥔🥥，通常会表现出更强的波动性和弹性🥕💘。同时💋🩲💟，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点💝🥕🍒，又是反映时代命题的主要方向🍏🍍🍋👢，政策、资本🧄🥾、产业更容易形成共振的效果🍋。