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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那(na)个时代盈利(li)增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出(chu)现增量(liang)资金的(de)正反馈和资(zi)金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方(fang)向一定是当时空(kong)间相对最大，成长(zhang)性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提(ti)示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)(bu)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股(gu)僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的(de)投資建議(yì)，也不代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)(xiang)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的(de)投資者。任何在本文(wen)齣(chū)(chu)現(xiàn)的信(xin)息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)(yu)測(cè)、圖(tú)(tu)錶、指標(biāo)、理論、任何形(xing)式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)(ze)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦(yi)不對(dui)囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)(nei)容所引髮的(de)直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投資有(you)風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不(bu)代錶其未來(lái)錶現，基金(jin)筦理人筦理的其他基(ji)金的(de)業績竝不(bu)構成基金業績錶現的保(bao)證，基(ji)金投資鬚謹(jǐn)慎。

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结(jie)合细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出(chu)口量攀升(sheng)，半导体中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗透率提(ti)升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期(qi)。

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2、StoneX分析师(shi)Fawad Razaqzada表示，投资者已将(jiang)资金从避险资产转移到科技(ji)领(ling)域，但(dan)金价的回调并不全是坏(huai)事，因为金价的下滑将使较长时间框架(jia)内的(de)技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利(li)，金价将再次闪耀。