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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量(liang)资金(jin)或(huo)有望温(wen)和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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分行业来看，国防(fang)军(jun)工、计算机、电子(zi)、美(mei)容护(hu)理、社会(hui)服务的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面🍒🍓👝，内部来看💌，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、全球降息空间再度打开🤬💋🎒，A股“稳中向好”延续🍒💯。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💞，市场已开启降息交易；国内方面🥬🍏，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥕👢，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💘，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍈👞😠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💟🍉。