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1、盈利方面🍄🥑🤬👿，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🧅💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑💯🍊🥒。三个月滚动来看🍉💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥻👡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥔。结合工业企业盈利👜🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑💖🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍒👘，半导体🥾👘🥭、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬💝🍄，如汽车👗👙💔👙、光伏、自动化设备等🍅💔🥥；3）消费服务领域💟💛😠🌽，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促🎒🩰🧅、五一端午等多重假日**👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌、农副产品、家电👿、家具、饰品🩱🥑💯💟🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🧅🤍；此外贵金属、燃气🎒、电力🎒、农化制品🩲👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋(qu)势(shi)，待短(duan)期市场(chang)关(guan)注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。