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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍊🥦🍌🩳。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位👜。今年的港股行情可分为两段💞💓，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%😡👅，AH股溢价指数从145降至129🩲😡💟。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升💖，随着特朗普“对等关税”风险落地😈💯🩱，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👠，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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1、市场展望：聚焦(jiao)6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情(qing)仍在路(lu)上。近(jin)期(qi)中美伦敦谈判进展符合市场预期(qi)，但中东地缘局势再次扰动全球(qiu)风险偏好，A股短期跟(gen)随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更(geng)多是(shi)情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。近期沪深(shen)300风险溢价回落至4月以来最低水(shui)平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面(mian)或增量政策的持续(xu)发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策(ce)观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策(ce)，投资者对此(ci)抱有积(ji)极预期，有望呵护股市(shi)风险偏(pian)好，助力A股“稳(wen)中有涨(zhang)”。

2、从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施💞👜👜。这将使美国大豆竞争力回升💌，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降💓，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%🤍🩳👘，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升🤬👛。