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加拿大方面已认识到这一点🌽，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是🍌🍆，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论🥑，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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展望下半年🥑，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍅。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛💝💗；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🍓🍉，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍌🍏🥔，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🩰。同时🧡👝👜👚，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👝。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🩰，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💖🍍🩰💌。行业方面💗🧄💝，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍒🥑，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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