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展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场(chang)相(xiang)对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自盈利端的(de)风险，一是美国(guo)和全球经济增(zeng)长(zhang)是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以(yi)美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收(shou)来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我(wo)们(men)仍然看(kan)好受财政(zheng)政(zheng)策利好的银行(xing)和国防领域(yu)，以及偏防御且也能在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整(zheng)体仍然以(yi)政策驱动内需为主线。

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1、杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商🥑🍒🍇🌽👢，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑👝。

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