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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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