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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓(huan)解(jie)与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市(shi)场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处(chu)理降低了市(shi)场对(dui)其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科(ke)技板块。

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1、呵呵，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万，但如果当时没下决心卖的话，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%🧅。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好🍆💋🎒💓，手里有很多现金）🍎👅🤬💝。以后一定不能大意啊🍏🍑🥒。（2010-03-22）

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍒🍌🩰🥝，导致市场底部有支撑🥿，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🩰🍋👜，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续💯💖💓。背后的原因🥑🩳🩲💔，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🩳🥿👚🍉。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🥬🍎🤍👞🧄，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🩰。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👡🍌🍒👚，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💖🥭。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💞🍑，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”😠🥦，使得信用周期没有彻底走出收缩💯💯👢💗。