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美联储与美元：美联(lian)储下半年货币(bi)政策决策思路或继续以等(deng)待与数据依赖为主，但一定程度上会面(mian)临(lin)劳动力市场软化(hua)风险。美联储货币(bi)政(zheng)策或有两种应对(dui)方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背(bei)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币(bi)政策(ce)采取先发制人式，兼顾(gu)通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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一位(wei)退休老人带来自己画(hua)的(de)“巨轮”钢笔淡彩画，画(hua)作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学(xue)学(xue)绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了(le)一个半小(xiao)时画出来，趁周末和女儿一(yi)起来打卡，“蛮时尚的，我觉(jue)得什么好玩(wan)就画什么。”

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💔💝、5日反转 (1.83%)👗🍄🥻、标准化预期外收入(1.79%)🍒。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👜💔、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🤍💓👚。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市(shi)級(jí)彆(biè)(bie)。各(ge)類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有(you)愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、许廷全：下半年🥬🥔🎒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍈💛🍍、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👜🍏🍑、新式餐饮茶饮🥔💯🍅🍊、美妆💘、电动车等🥒，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥔🥥🍓💕、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、本周全(quan)市场股票池(chi)中，Beta因子和(he)流(liu)动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负(fu)收益-0.30%；其(qi)余(yu)风格因子表现一般(ban)。