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1、镍矿方面，上半年受到(dao)政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中(zhong)下旬，菲律宾镍(nie)矿(kuang)升水小幅下跌(die)，印尼镍(nie)矿升(sheng)水维持高位，但基本也已经(jing)见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考(kao)虑全年配额消(xiao)化问题，预计(ji)供应增加压力也将(jiang)逐步显现。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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应共和(he)党人(ren)的要求，以当前(qian)政策(ce)为基准估算，该参(can)议(yi)院法案在未来十年内的成(cheng)本(ben)为 5076 亿美元。该党的议(yi)员们试图通过这(zhe)种(zhong)会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所(suo)得税减免政(zheng)策，并(bing)将其成本计(ji)为零。

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尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也(ye)對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了(le)影響(xiǎng)(xiang)。研究顯(xiǎn)(xian)示，401（k）投資者中完全不配(pei)寘(zhi)股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投(tou)資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。

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1、5月，计入**广义开支🍎、商品房销售额、社会零售商品额💔🥭💓、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥦🥭，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👚🍍，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💋。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥔🍉。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👝👅🥬。截至公告日，子公司惠州立拓🎒、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🥕，陆续开工生产。公司此前披露👝👄，根据上游装置检修及公司计划安排🍌🌽，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🥦🤬💕🍊。本次停工检修对设备🧅🍑、容器👗🥦🍇、管线等进行检验、检修🤬👝🍋、维护和改造😻🩳🤍，确保装置本质安全💖💕、生产平稳。