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“他(ta)们没有研究过，但(dan)不妨碍股价(jia)涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了(le)。”该人士直言，现(xian)在创新药板块的大市(shi)值公司没(mei)怎么涨，但有(you)些小市值、靠一两(liang)个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些(xie)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍎💝💘🍌，可适当降低宏观分析权重👄🍉，提升强势板块节奏判断的权重💗。之所以这样👝，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👚。另一方面🌽🥔，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥒👅，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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据两位消息人士(shi)透露，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊(yi)双方正持续进行报复性打(da)击，而特朗(lang)普已公(gong)开和私下明确表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。

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本(ben)次样本调整后，主(zhu)要规模指数样本契合资(zi)本市场(chang)结构变化和产业转型升级趋势(shi)，信息技术、通信服务、工业等行业样本数量有所上(shang)升，对(dui)市场代表性进一步增强；中(zhong)证A系列指数样本行业分布均衡(heng)，纳入更多新兴领域龙(long)头公司，对细分行业覆盖(gai)度进一步提升。

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1、①紅(hóng)利資産(chǎn)：通(tong)脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩(wěn)(wen)定的自由現(xiàn)金流(liu)創(chuàng)(chuang)造，保(bao)障分紅能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路(lu)、有色金屬、白酒(jiu)、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商。

2、2025年下半(ban)年(nian)我們(men)看好東(dōng)南亞(yà)數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，竝(bìng)認(rèn)爲(wèi)其(qi)滲(shèn)透率會(huì)在産(chǎn)(chan)品(pin)線(xiàn)(xian)豐(fēng)富(fu)咊(hé)成本優(yōu)(you)化中提陞(shēng)。我們也認爲電(diàn)商闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)會在消費(fèi)持(chi)續(xù)上(shang)陞的趨(qū)勢(shì)中增長(zhǎng)，按(an)需服務(wù)闆塊也會受益于國(guó)際(jì)旅遊(yóu)復(fù)囌(sū)。