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财联社6月15日讯，以(yi)伊冲(chong)突使得中东局势进(jin)一步陷入胶(jiao)着，全球聚焦之下，大宗商(shang)品乃至资本市场将如何回应？周(zhou)一开始之前，各大券商纷(fen)纷(fen)给出最新解读，请看本周十大(da)券商策略。

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本周，区(qu)域(yu)冲突再升(sheng)级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分(fen)。目前的冲突，对中美广泛(fan)竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影(ying)响，主要体现为直接影响风险偏(pian)好，以(yi)及通过油价和通胀预期扰动资(zi)产配置(zhi)环(huan)境，且大概率是脉冲(chong)式影响。

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以这样的视角看待短期休整💯，区域冲突只是触发因素😡，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🎒💌🩲💘。短期市场内在稳定性本就下降💝🍎🍇，借区域冲突顺势休整💝。

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1、對(duì)于一季度公佈(bù)的(de)“近三年纍(léi)計(jì)收益率7.46%”，一位業(yè)界人士曏(xiǎng)券商(shang)中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)(biao)示，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)去三年的資(zi)本(ben)市場(chǎng)錶現(xiàn)、企業年金基金絕(jué)(jue)大部分昰(shì)固(gu)收類(lèi)(lei)組(zu)郃等情況(kuàng)，這(zhè)一業(ye)績(jī)錶現很穩(wěn)健。

2、在(zai)“电风(feng)扇(shan)”式的轮(lun)动行(xing)情中，把(ba)握(wo)高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标(biao)的上涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利(li)标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容(rong)错率随(sui)着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。