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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资(zi)本(ben)市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、中国证券报记者梳理了申万(wan)小(xiao)家电行业22家上市公司(si)的ESG表现后发现，其整体(ti)ESG信(xin)息披露率较低，温室(shi)气体排放披露情况欠(qian)佳，公(gong)司在环保投入(ru)及(ji)ESG治理结(jie)构等方面呈现显(xian)著分化的格局。同时，客户服务与权益保障(zhang)、产品安全与质量(liang)、信息安全与隐私保(bao)护(hu)等议题，成为市场关注的(de)重点。专家认为(wei)，提升ESG表现对于小家电上市公(gong)司未来发展具有战(zhan)略价值。

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