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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍋🥭，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍋，深市港股通净流入148.92亿港元🍎。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥻。如果通胀超预期上行😈，则可能使得降息预期推迟🍓🍍🍇🥦，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👢💖，从而引致美债收益率下行🍆💘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、尽管白宫近来(lai)始终坚称，特(te)朗普(pu)的经济政策将有(you)助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动(dong)总统标志性税改法案做(zuo)最(zui)后努力。但包括美(mei)国国会预算办公室在内的独立估算已显示(shi)，预算案中包(bao)含的减税(shui)措施或将使美国联邦债(zhai)务在短短四(si)年内就超过二(er)战后创下的历史最高(gao)水平。

2、首先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅(fu)，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍(bei)，A股(gu)42隻銀行股除(chu)招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)(yu)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行(xing)業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比(bi)依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)。