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中国—东盟贸易实现了爆发(fa)式增(zeng)长：自2001年签署自贸协定以来，双(shuang)边贸易额从(cong)当时的400亿美元跃升至如今的9750亿美元，接近1万亿美元规模！双(shuang)方关(guan)系之所以发展顺利，一(yi)个重(zhong)要原因是东盟(meng)作(zuo)为区域组织运作得(de)非常好(hao)。相信我，世界(jie)上没有其他地区能像东盟这样，实现50年的和平与繁荣。作为运转良好的区域组织，东盟是与中国建立成功伙伴关系的不可(ke)或缺的前提(ti)。

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悲剧在于，加(jia)州高铁(tie)的基本概念本极具合理性。洛(luo)杉矶和旧金山是两大都(dou)市(shi)区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里(li)）。意(yi)大利这两座城市(shi)之间(jian)的列车占据 68% 的市场份(fen)额（相较于飞机），竞争压低了(le)机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更(geng)看重火车站比机场更便捷(jie)。列车还(hai)能频繁停靠贝克斯菲尔德(de)、莫德斯托和弗雷(lei)斯诺等中间城市 —— 这(zhe)些城市总人口庞(pang)大，但单独来看不足以支撑大量(liang)飞往洛(luo)杉矶或旧金山的航班。最后，一旦(dan)核心(xin)高铁线路建成，通往圣何塞和(he)萨克拉门托的支线，以及延伸至(zhi)圣(sheng)地亚哥的线路，都能相对(dui)轻松实现。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对(dui)水平来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期(qi)万得(de)全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得(de)全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高(gao)，占市场成交量超过7.2%、处于接(jie)近75%分位水(shui)平，成交(jiao)拥挤(ji)度上(shang)已经高于近几年数次高点（6.2%左右），仅低于2022年底7.9%的水平，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左(zuo)右），略低于2022年底82%的分位水平。截(jie)至6月13日，新消费(fei)板块交(jiao)易拥挤度5.1%、处于43%分位(wei)，与数次高点相比仍是不(bu)低的水平。

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1、多數(shù)投資者對(duì)于下週大盤(pán)(pan)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)示看好，但程度有所下降。在本週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落后，認(rèn)爲(wèi)下週大盤將(jiāng)“震盪(dàng)走(zou)高，站上3400點(diǎn)”的受訪(fǎng)者佔(zhàn)比環(huán)比下降13箇(gè)百分點，最新(xin)爲42%；認爲大盤將“震盪下行，迴撤攷(kǎo)驗(yàn)3300點(dian)”的觀(guān)點比例爲39%，環比大幅提(ti)陞(shēng)21箇百(bai)分點。此外(wai)，認爲“橫(héng)盤(pan)震盪”的觀點比例爲15%，環比下降7箇百分點。

2、恆(héng)(heng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水(shui)平(ping)處(chù)于(yu)歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)加倉(cāng)，2025年1月(yue)單(dān)月淨(jìng)(jing)買(mǎi)入(ru)額(é)突破(po)1250億(yì)港元，創(chuàng)下近四年新(xin)高，市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性得(de)到明顯(xiǎn)改善。