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时针拨回2020年👚，中方倡导成立中国—中亚机制👿🍌🩲💞；2022年1月🥦🍇👞，庆祝中国同中亚五国建交30周年之际，中亚五国元首纷纷提议将中国—中亚机制升格为元首层级🍉🍉🥔🍍；一年后💘，首届中国—中亚峰会水到渠成、落子西安，中国—中亚机制正式升级定型🥬。此次中亚之行💯，是***主席又一次面向中亚的重大外交行动👜。

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欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后，布伦特原油价格立即上涨5%，但在14天内暴跌25%，因为投资者开始担心经济放缓会削弱石油需求💕💛🍉；2022年俄乌冲突爆发后两周内💘👝，布伦特油价飙升30%，但八周后便回到战前水平。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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