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髮(fà)行價(jià)格較(jiào)低，或昰(shì)瀘(lú)州銀(yín)行定增遇(yu)阻的主要原囙(yīn)。公告(gao)顯(xiǎn)示，瀘州銀行本次定增的髮行價格爲(wèi)不(bu)低于1.85港元/股，低于其2024年末每股淨(jìng)資(zi)産(chǎn)55%，也低于(yu)該(gāi)行二級(jí)市場(chǎng)股價約(yuē)25%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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1、行情(qing)回顾：上半年国债收益率整体(ti)呈现冲高回落(luo)态势，一(yi)季度债市迎来明显回调，主要(yao)原因有(you)三：一是市场对于货币政策“适度宽松(song)”的预期修正，降(jiang)息预期下降；二是(shi)货币政策操作较为克制，资金面持(chi)续(xu)偏紧；三是1-2月份经济基本面(mian)数据整体好于预期，经(jing)济开局平(ping)稳。3月下半月起资金面边(bian)际(ji)转松，4月(yue)初(chu)受到关税冲突扰动，国债收益率快(kuai)速(su)下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判(pan)超(chao)预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护(hu)下资金(jin)面整体宽松，国债收(shou)益率小幅下(xia)行。行情方面，截止06月(yue)27日收盘(pan)，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动(dong)22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别(bie)收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动(dong)分别为(wei)-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面(mian)，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一(yi)度上行至2.3%以上(shang)，资金(jin)面偏紧带(dai)动短端国债收益率快速上行，长短(duan)端利差(cha)持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端(duan)利差(cha)维持低位，收(shou)益率(lv)曲线整体维持(chi)平坦化特征。

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2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👚👢🍇、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🧅，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👿🍇，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥾🥒🧅🥭，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👚，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。