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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、我们认为，多(duo)方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因(yin)素。也要承认，当下(xia)行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市(shi)级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资(zi)者相对谨慎。短期(qi)可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。