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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继(ji)续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再(zai)通(tong)胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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