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随后，贝(bei)森(sen)特引用了(le)亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观(guan)点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统(tong)第一(yi)任期(qi)内获得了总统自由勋章(zhang)。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行(xing)与(yu)资(zi)产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型(xing)配置思路。

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1、3、庫(kù)存：交易所方(fang)麵(miàn)，工業(yè)硅週度(du)整體(tǐ)去庫13265噸(dūn)至28.96萬(wàn)(wan)噸，多晶(jing)硅週度纍(léi)庫4200噸(dun)至7.8萬噸。社庫方麵，工(gong)業硅(gui)週度(du)纍庫2500噸至43.13萬(wan)噸，其中廠(chǎng)庫纍庫1500噸至(zhi)26.03萬噸；黃(huáng)埔港(gang)纍庫1000噸至5.5萬噸，天津港持穩(wěn)在6.7萬(wan)噸，崑(kūn)明(ming)港4.9萬(wan)噸(dun)。多(duo)晶硅週度纍庫(ku)400噸至26.84萬噸。

2、民(min)生证券认(ren)为，从美国(guo)率先立法(fa)稳定币法案，到(dao)中国(guo)香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛(dao)等地的政策支持，全球各国在(zai)政策端正在(zai)试探乃至拥抱web3.0的到来。而产(chan)业(ye)端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链(lian)技术(shu)上的探索，从而推出实质(zhi)的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正(zheng)徐徐拉开，建(jian)议充分关注相关产业链。