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短期金融搭台🤍💘🥿👗🍋，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍑😡、国防军工是弹性较高的方向🤬💌💔🤬💌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👘，仍是配置机会🥭🥑。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👙😠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)(chu)重要指示，要求“把(ba)頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起(qi)來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝(ning)聚(ju)共識(shí)”。

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付倍佳(jia)：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)(qiu)，主要有三方(fang)麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質公司形成基本麵與(yǔ)(yu)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍇💓🥒、军工🍈、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍆🩲。中期来看，成长股将迎来主线行情💖🍌🍇💟，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着(zhe)更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替代与智(zhi)能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、本周IF当月合约上涨2.34%💔💞💖，收于3892🥕🌽，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🍓，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2👙👜👡，收盘基差-0.74%。