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4、交易(yi)热(re)度：今年以(yi)来更多资金选择南下流入(ru)港股市场。AH股(gu)溢价(jia)指数与(yu)A股成交热度相关性较强，当(dang)A股成交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降(jiang)。背(bei)后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投资者占比更高，因此(ci)当市场风险偏好(hao)提升时，散户资金加速入场，高换手特性(xing)放大成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均(jun)换(huan)手(shou)率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显示出当前A股(gu)缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量(liang)南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月(yue)，春节后(hou)开始加速，呈现出(chu)规(gui)模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资(zi)金净流入6386亿元，接近去年全(quan)年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入(ru)仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股(gu)成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升(sheng)。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力(li)加大，外(wai)资加速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持(chi)股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅增发的(de)情况，市场对美(mei)国债务风险(xian)的担(dan)忧可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

2、值(zhi)得一提的是，上述大城市(shi)主要(yao)由(you)民主党人(ren)控制。特朗普指责称，这些城市已经成为民主党治下的“庇(bi)护城(cheng)市”，是“是民主(zhu)党权力中心的核心”。