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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情(qing)都未(wei)走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)(tuan)而昰(shi)呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特(te)徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束(shu)；二昰(shi)觀(guān)(guan)詧(chá)到各(ge)方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月(yue)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)(dui)現均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🧄💕、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍌🥭。

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值得一提的是，这也(ye)并非泸州银行首次撤回即将上会的(de)议案。2023年5月末，泸州银行(xing)就曾撤回其已发布的2022年度(du)红股及现金股利方(fang)案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股，并派发现金股息0.3元(yuan)。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差迴歸(guī)(gui)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企(qi)業毛差(cha)脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容(rong)量(liang)電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收(shou)入或有提陞(shēng)，衕時用電需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)(gei)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)(qu)動盈利改善。

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1、配置方面，短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方(fang)向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。

2、总量政策方面🎒，6月促消费政策密集发布。具体来看🧄，6月18日🍑，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💯💛，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👚，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍉🍑，剩余资金将有序下达🧡👚。6月24日，中国人民银行🥝🎒、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍓🍊🍓、扩大消费领域金融供给💘、挖掘释放居民消费潜力👙👄🍉、促进提升消费供给效能🩰、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👗🩱🧄🍋，积极培育消费需求。同日🥻，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💞👜👙，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍌💗👡，推广中华传统饮食文化🍑🍋🩲🍈👘。地方上，6月以来，江苏省💘👡、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍄💯🥭。