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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🍌🥭💞。需求端稳住楼市💌👛、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🍎😻。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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在这场政策转向博弈中，市场与英国央行的预期差正在收窄🥻💝🤬💟。尽管总体通胀仍处高位，但核心通胀趋缓🍎👿💓👢🍌、薪资增速回落、消费疲软等信号，正推动政策天平向宽松侧倾斜。未来一周的通胀数据发布与英国央行政策声明👢😈🍈，将成为观测英国经济走向的重要风向标🩰👝😻💕。

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摩根大(da)通大宗商品分析师娜塔莎·卡涅娃（Natasha Kanvea）在报(bao)告中指出，以色列袭击伊朗事件使得最坏情境（即(ji)霍尔木(mu)兹(zi)海峡关闭、油价呈(cheng)指(zhi)数级飙(biao)升）发生概率翻倍至17%。

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1、15日，北青報(bào)記(jì)者從(cóng)(cong)北京航空航天大(da)學(xué)擧(jǔ)辦(bàn)(ban)的校(xiao)園(yuán)開(kāi)放日活動(dòng)(dong)中了解到，今年該(gāi)校較(jiào)去年將(jiāng)增加100箇(gè)招生計(jì)(ji)劃(huà)(hua)，在北京也將相應(yīng)擴(kuò)招。此外，北京工業(yè)(ye)大學今年本科招生(sheng)總計劃增加400人，佔(zhàn)招生(sheng)計劃(hua)的10%，招生計劃優(yōu)先佈(bù)(bu)跼(jú)新一代信息技術(shù)、人工智能、量子信息、高耑(duān)裝備(bèi)、生(sheng)物醫(yī)藥(yào)、新能(neng)源等關(guān)鍵(jiàn)(jian)領(lǐng)域。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮(lun)动(dong)面积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额(e)收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人(ren)，超额收益行(xing)业比例(li)仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹中，存(cun)量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超(chao)额收(shou)益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。