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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温💓😻。美国劳工部数据显示💓🥬🌽，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温🥔，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

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2、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能(neng)外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善(shan)。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这(zhe)种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与(yu)领涨板块的节(jie)奏一(yi)致。