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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🍌、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松💖😈🍒👠、秋季肥及淡储需求🩰、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素💟。尿素供需层面仍处于宽松状态😠💗💛，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🥬🩲🥭，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动🍎🥕，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧💌，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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5月社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)至6.40%。5月全(quan)國(guó)居民消費價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅(fu)擴(kuo)大0.2箇百分點至-0.4%。

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仕(shi)佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降(jiang)息(xi)预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、流动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。