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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持(chi)续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿(yan)。展(zhan)望后市，汇(hui)率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、杨柳曳表示👗👢，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求🍉👞💛💘，寿险公司应重视中端医疗布局。未来👿🍎🥥，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇👝🍉，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利(li)率持续(xu)下行，此(ci)后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向